il Fondo Alcedo IV, gestito da Alcedo SGR, ha investito 11 milioni di euro per l'acquisizione del 55% del capitale sociale di EXA Group, società leader nel mercato dei General Contractor per la realizzazione di punti vendita retail "chiavi in mano" nel settore luxury/fashion.
I manager fondatori di EXA Group mantengono un forte commitment rimanendo in possesso del restante 45% della società e confermando un pieno coinvolgimento nella gestione dell'azienda.
EXA Group, con sede ad Arezzo e un fatturato consolidato di circa €55 milioni, è presente a Milano e gestisce progetti su scala internazionale con una controllata americana basata a New York e con filiali proprie a Mosca e nel Centroamerica.
Per Alcedo SGR si tratta del primo investimento del nuovo Fondo Alcedo IV, che ad oggi ha raccolto €176 milioni su un target di first closing di € 90 milioni.
Alcedo sosterrà EXA Group nella propria strategia di espansione commerciale con l'apertura di nuove filiali, acquisizioni strategiche in altri Paesi e l'ingresso in settori adiacenti con l'obiettivo di replicare il modello di business in altri mercati.
EXA Group intende rafforzare l'organizzazione con nuovi innesti manageriali che consentano al gruppo di supportare adeguatamente l'ambizioso percorso di crescita.
L'operazione per Alcedo è stata seguita dai Partner Franco Valvasori e Marco Guidolin.
Alcedo è stata assistita da Fineurop Soditic in qualità di advisor finanziario e da NCTM Studio Legale con un team formato da Pietro Zanoni, Lucia Corradi ed Eugenio Siragusa. KPMG e lo Studio Legale Tributario Russo De Rosa e Associati, con un team formato da Leo De Rosa, Manfredi Luongo e Erika Cucco, si sono occupati rispettivamente delle Due Diligence finanziarie e fiscali. Bain & Company si è occupata dell'analisi commerciale e del mercato di EXA Group.
I fondatori di EXA sono stati assistiti dallo Studio Legale Bonelli Erede, con un team formato dal socio Gianfranco Veneziano e dal senior associate Francesco Alteri, e dallo Studio di Consulenza Aziendale Luca Benvenuti.
L'operazione è stata finanziata da Carifirenze e UBI Banca. Banca IMI ha agito in qualità di Banca Agente ed Arranger. Le banche finanziatrici sono state assistite dallo Studio Legale Simmons & Simmons, con un team coordinato dal socio Davide D'Affronto, coadiuvato da Maria Ilaria Griffo e Cettina Merlino
Involved fees earner: Erika Cucco - Russo De Rosa Associati; Leo De Rosa - Russo De Rosa Associati; Manfredi Luongo - Russo De Rosa Associati; Davide D'Affronto - Simmons & Simmons; Maria Ilaria Griffo - Simmons & Simmons; Eugenio Siragusa - NCTM; Lucia Corradi - NCTM; Pietro Zanoni - NCTM; Gianfranco Veneziano - BonelliErede; Francesco Alteri - BonelliErede;
Law Firms: Russo De Rosa Associati; Simmons & Simmons; NCTM; BonelliErede;
Clients: Alcedo Sgr; CariFirenze; Ubi Banca Gruppo; Exa Group;
