Banca Sistema, l’istituto specializzato nel factoring di crediti verso la pubblica amministrazione, ha annunciato la collocazione sul mercato di 38.978.660 azioni, corrispondenti al 48,47% del capitale, a seguito dell'approvazione di Consob del prospetto informativo.
La quota di aumento di capitale riguarderà un massimo di 10 milioni di azioni, per un valore compreso tra i 35 e i 43,5 milioni di euro. In caso di integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale, la capitalizzazione di Banca Sistema sarebbe compresa tra 281,5 e 349,8 milioni di euro.
A vendere le restanti 28.978.660 azioni in collocamento sarà il fondo di private equity Special Opportunities Fund (Guernsey) LP (che oggi controlla il 46, 69% della banca, tramite SOF Luxco S.à r.l.).
Il fondo è disposto a cedere la sua intera quota, se dovesse scattare la greenshoe di ulteriori 3,9 milioni di azioni, pari al 10% delle azioni oggetto dell’offerta.
L’offerta pubblica dedicata agli investitori retail e ai dipendenti della banca riguarda invece 3,9 milioni di azioni, mentre agli investitori istituzionali sono destinati al massimo 35,08 milioni di azioni.
Lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito il team legale di Banca Sistema guidato dall’Avv. Marco Pompeo con un team composto dai partner Andrea Marani e Tomaso Cenci, dalla senior associate Nadine Napolitano e dalle associate Nadia Cuppini e Francesca Calareso.
Shearman & Sterling ha assistito Banca Sistema in qualità di advisor legale per gli aspetti di diritto internazionale, con un team coordinato dal partner Tobia Croff e dal counsel Emanuele Trucco, coadiuvati dall’associate Camilla Zanetti e dal trainee Carmelo Contente.
Lo studio Latham & Watkins ha assistito Barclays Bank (Global Coordinator e Joint Bookrunner), Banca Akros (responsabile del collocamento per l’offerta pubblica e Joint Bookrunner) e Intermonte SIM (sponsor e Joint Bookrunner), con un team composto dal partner Antonio Coletti, dal counsel Isabella Porchia e dall’associate Guido Bartolomei per gli aspetti di diritto italiano, dal counsel Ryan Benedict e dagli associate Irene Pistotnik e Alessia Trevisan per i profili di diritto US dell’operazione.
Clifford Chance ha agito in qualità di advisor legale dell’azionista venditore.
Involved fees earner: Andrea Marani - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Tomaso Cenci - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Stefano Parrocchetti Piantanida - Clifford Chance; Emanuele Trucco - Shearman & Sterling; Tobia Croff - Shearman & Sterling; Antonio Coletti - Latham & Watkins; Irene Pistotnik - Latham & Watkins; Isabella Porchia - Latham & Watkins; Ryan Benedict - Latham & Watkins; Guido Bartolomei - Latham & Watkins; Carmelo Contente - Shearman & Sterling; Camilla Zanetti - Shearman & Sterling; Jonathan Astbury - Clifford Chance; Alessia Trevisan - Latham & Watkins;
