Aeroporti di Roma S.p.A. ha collocato presso investitori qualificati un prestito obbligazionario senior unsecured non convertibile per un ammontare complessivo pari ad Euro 500 milioni con scadenza 8 giugno 2027 e cedola annuale pari 1,625%.
Il settlement dell’emissione a valere sul proprio programma Euro Medium Term Notes (EMTN), da ultimo rinnovato il 22 maggio scorso.
Promotori del road show nelle principali piazze finanziarie europee Barclays, BNP Paribas, Mediobanca, NATIXIS, Societe Generale, NatWest Markets e UniCredit Bank AG in qualita` di joint bookrunner.
I proventi rivenienti dall’emittendo prestito obbligazionario saranno impiegati per il rifinanziamento parziale in via anticipata del prestito obbligazionario denominato “€600,000,000 3.250 per cent. Notes due 20 February 2021” oggetto di un’offerta di acquisto per cassa promossa da BNP Paribas S.A. ai sensi di accordi sottoscritti con AdR (c.d intermediated offer) conclusasi in data odierna, nonche per supportare le esigenze operative di AdR e del Gruppo.
Nell’operazione di emissione e di liability management sotto forma di intermediated offer Aeroporti di Roma e` stata assistita da Legance – Avvocati Associati con un team coordinato dal partner Andrea Giannelli e composto dal counsel Antonio Siciliano e dagli associate Silvia Cecchini e Vincenzo Gurrado; il counsel Francesco Di Bari si e` occupato degli aspetti fiscali.
I dealer managers dell’intermediated offer e i joint bookrunner sono stati assistiti da Linklaters con un team composto dal counsel Linda Taylor e dal managing associate Laura Le Masurier.
Involved fees earner: Andrea Giannelli - Legance; Antonio Siciliano - Legance; Silvia Cecchini - Legance; Vincenzo Gurrado - Legance; Francesco Di Bari - Legance; Linda Taylor - Linklaters; Laura Le Masurier - Linklaters;
Law Firms: Legance; Linklaters;
Clients: Aeroporti di Roma; Mediobanca; Barclays Bank; BNP Paribas; Natixis; Société Générale; UniCredit Bank AG; NatWest Markets;
