Il Gruppo Sorgenia ha siglato un accordo per la ristrutturazione dell’indebitamento finanziario, per un ammontare complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro.
L’operazione, realizzata mediante la sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare, che verrà a breve depositato presso il Tribunale di Milano per il successivo giudizio di omologazione, ha visto la non partecipazione all’accordo da parte della controllata Sorgenia Puglia, a seguito dell’intervenuto risanamento della stessa.
L’accordo prevede che 180 milioni di euro siano trasformati in un prestito convertendo in strumenti di equity, dando così una maggior robustezza alla struttura finanziaria del Gruppo, che a fine 2016 aveva comunque abbattuto a 883 milioni il proprio indebitamento netto (era di 1,7 miliardi a marzo 2015).
Per l’operazione la società è stata assistita dagli advisor Lazard e Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, mentre le banche dagli advisor Rothschild e Molinari e Associati.
Lo studio legale Molinari e Associati ha assistito un pool costituito da oltre venti istituti di credito, italiani ed esteri, con un team guidato dai partner Ugo Molinari e Alessandro Fontana, coadiuvati dall’associate Edoardo Pozzi.
Per Sorgenia ha agito lo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners – in collaborazione con la direzione legale della società coordinata da Angelica Orlando, coadiuvata da Caterina Antenucci – con un team coordinato dal partner Francesco Gianni, coadiuvato dal partner Matteo Gotti, dal senior associate Claudia Lami e dall’associate Daniele Mari per i profili restructuring, dal partner Fabio Chiarenza, dal senior associate Francesca Staffieri per i profili fiscali dell’accordo di ristrutturazione e dal partner Luca Jeantet e dall’associate Riccardo Sirito per i profili relativi ai ricorsi per l’omologa dell’accordo di ristrutturazione.
Involved fees earner: Ugo Molinari - Molinari e Associati; Alessandro Fontana - Molinari e Associati; Edoardo Pozzi - Molinari e Associati; Francesco Gianni - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Matteo Gotti - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Claudia Lami - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Daniele Mari - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Luca Jeantet - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Riccardo Sirito - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Fabio Chiarenza - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Francesca Staffieri - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: Molinari e Associati; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Monte dei Paschi di Siena; Banco Popolare; Ubi Banca Gruppo; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Sorgenia; Unicredit S.p.A.;
