Bilancio positivo per il primo giorno di negoziazione delle azioni dell'Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna sul MTA segmento Star di Borsa Italiana, conclusosi con un incremento del 38 per cento rispetto al prezzo di offerta.
L'offerta globale di vendita e sottoscrizione ha riguardato 14.049.476 azioni ordinarie, corrispondenti al 38,92% (esclusa l'eventuale reenshoe) del capitale sociale post-offerta globale. Il controvalore complessivo dell'offerta globale è di circa 63,2 milioni di euro, esclusa l'opzione Greenshoe e al lordo di commissioni e spese relative all'operazione. In caso di esercizio integrale dell'opzione ggreenshoe sul mercato andrà il 42,8% del capitale.
Banca IMI e Intermonte hanno agito da coordinatori dell'offerta globale.
A cedere azioni sono stati gli attuali azionisti di riferimento: il Comune di Bologna, città metropolitana e regione Emilia Romagna.
Lo studio DLA Piper ha curato gli aspetti di Equity Capital Markets con un team formato dal partner Francesco Aleandri e dall'associate Vincenzo Armenio, per gli aspetti di diritto italiano, e dal partner Michael Bosco, che ha curato gli aspetti legati all'offerta internazionale.
Lo studio LS Lexjus Sinacta ha agito un team di professionisti formato dai partner Gianluigi Serafini e Silvia Frattesi.
Baker & McKenzie ha assistito le banche nel processo di quotazione, con un team di professionisti composto dai partner Pietro Bernasconi e Ludovico Rusconi, dal counsel Alessandra Fabri e dall'associate Ida Contino.
Involved fees earner: Alessandra Fabri - Baker & McKenzie; Ludovico Rusconi - Baker & McKenzie; Pietro Bernasconi - Baker & McKenzie; Vincenzo Armenio - DLA Piper; Gianluigi Serafini - LexJus & Sinacta LS; Silvia Frattesi - LexJus & Sinacta LS; Michael Bosco - DLA Piper; Francesco Aleandri - DLA Piper; Ida Contino - Baker & McKenzie;
