Gli studi legali Allen & Overy e Linklaters hanno assistito, rispettivamente, l’emittente e gli istituti finanziari nell’operazione.
FinecoBank ha completato l’emissione del primo prestito obbligazionario collocato pubblicamente di tipo Additional Tier 1 per un valore complessivo di 300 milioni di Euro.
L’operazione ha registrato un forte interesse da parte degli investitori, con una domanda pari a 9 volte l’offerta e ordini per 2,7 miliardi di Euro.
L’emissione, riservata ad investitori qualificati, è perpetua, paga una cedola per i primi 5 anni pari al 5,875% ed è destinata alla quotazione sul mercato non regolamentato Global Exchange Market gestito da Euronext Dublin. I titoli potranno essere rimborsati anticipatamente ad opzione dell'emittente, in base a quanto stabilisce la normativa in vigore previa autorizzazione delle competenti autorità, a partire dal 3 dicembre 2024 o successivamente, in particolare ogni 6 mesi contestualmente alle date di stacco cedola.
BNP Paribas, UBS Europe SE e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di joint bookrunners e joint lead managers.
Allen & Overy ha assistito FinecoBank con un team guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dagli associate Elisa Perlini e William Robertson e dal trainee Pierfrancesco Bencivenga; Michele Milanese, counsel del dipartimento Tax ha curato i profili fiscali dell’operazione.
Linklaters ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dal partner Ugo Orsini e dalla counsel Linda Taylor e composto dal managing associate Francesco Eugenio Pasello e dall’associate Matteo Pozzi.
Involved fees earner: Bencivenga Pierfrancesco - Allen & Overy; Byrne Craig - Allen & Overy; Milanese Michele - Allen & Overy; Orsini Ugo - Linklaters; Pasello Francesco - Linklaters; Perlini Elisa - Allen & Overy; Pozzi Matteo - Linklaters; Robertson William - Allen & Overy; Taylor Linda - Linklaters; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Linklaters;
Clients: BNP Paribas; Fineco Bank; UBS AG; UniCredit Bank AG;
