Segno di crescita negativa per il ramo delle polizze vita nella bancassicurazione che, dopo 20 anni in positivo, vede un -15 miliardi di euro di profitti per il 2023.
Questo è un primo quadro che filtra da uno studio targato Excellence Consulting e realizzato sulla base di una elaborazione su dati ASSORETI, IVASS e ANIA 2023.
Un “annus horribilis”
Secondo lo studio, a determinare questo risultato hanno concorso sia l’anomalo incremento dei riscatti dei prodotti vita registrato nel 2023, sia la riduzione della raccolta premi, di cui a settembre 2023 soffrivano in particolare le banche reti di consulenti finanziari (-22% la riduzione di raccolta tra settembre 2021 e settembre 2023, rispetto a -10% del canale agenziale e -4% degli sportelli bancari e postali).
Zurich Bank, BNL Life Banker, CheBanca! e Widiba le più colpite
Stando ai dati del report, le reti a soffrire maggiormente potrebbero essere le meno esposte verso il business assicurativo, ovvero quelle con portafoglio assicurativo medio per consulente inferiore a 5 milioni di euro, ossia Zurich Bank, BNL Life Banker, CheBanca! e Widiba (-121%).
Seguono le reti con portafoglio assicurativo medio per consulente tra 5 e 10 milioni di euro (Fideuram, Fineco, Mediolanum e Credem Euromobiliare, -110%) e le alle reti con portafoglio assicurativo medio per consulente superiore a 10 milioni di euro (Banca Generali e Allianz Bank, -89%).
Le performance bancarie
Nel dettaglio delle performance delle singole banche reti, Excellence Consulting ha raggruppato gli intermediari per cluster a seconda del portafoglio assicurativo medio per consulente: “cluster 1” (portafoglio maggiore di 10 milioni, Banca Generali e Allianz Bank), “cluster 2” (portafoglio da 5 a 10 milioni, Fideuram, Fineco, Mediolanum, Credem Euromobiliare), “cluster 3” (portafoglio inferiore a 5 milioni, Zurich Bank, BNL Life Banker, CheBanca!, Widiba).
A settembre 2023 rispetto a tutto l’anno 2022 la riduzione della raccolta netta assicurativa del “cluster 3” vale -1 miliardo (-121%), quella del “cluster 2” -5,8 miliardi (-110%), quella del “cluster 1” -2,1 miliardi (-89%).
Bene i riscatti del “cluster 3”
Nello stesso periodo la raccolta lorda assicurativa del “cluster 3” si sgonfia di -0,6 miliardi (-44%), quella del “cluster 2” di -5,3 miliardi (-44%), mentre quella del “cluster 1” di -1,9 miliardi (-29%). I riscatti invece per il “cluster 3” sono aumentati di 384 milioni (+63%), quelli del “cluster 2” di 466 milioni (+7%), infine quelli del “cluster 1” di 260 milioni (+6%).
«Il tema della corsa ai riscatti delle polizze vita – afferma Maurizio Primanni, CEO di Excellence Consulting – è stato tra i più dibattuti nel 2023, complice anche il caso Eurovita, risolto grazie al lavoro dell’IVASS e alla disponibilità, oltre delle banche distributrici del network ex Eurovita, anche delle grandi compagnie del nostro Paese (Allianz, Generali, Intesa Vita, Poste Vita, Unipol) che hanno dato vita alla newco Cronos Vita, la quale ha rilevato il portafoglio ex Eurovita.
A pesare sul risultato di raccolta netta 2023 è stato anche un calo importante della raccolta lorda premi dovuto ai ripetuti rialzi dei tassi della BCE e alla conseguente preferenza dei clienti verso i titoli di Stato.
Siamo andati a vedere perché l’anno nero delle polizze vita ha avuto conseguenze negative sulla raccolta lorda maggiormente evidenti sulle banche reti di consulenti finanziari.
La ragione per cui tra esse a subirne i danni maggiori al momento sono quelle con portafoglio assicurativo medio per consulente finanziario più basso è che nel business assicurativo a fare la differenza sono la conoscenza e l’esperienza che i consulenti hanno di prodotti con un livello di complessità mediamente elevata.
Da qui scaturiscono anche conseguenti considerazioni circa l’importanza di investire su competenze dei consulenti e strumenti di consulenza assicurativa per sfruttare le opportunità di sviluppo della bancassurance vita e danni che il nostro Paese offre».
