Il fondo Stirling Square Capital Partners ha rilevato, attraverso la controllata Viscolube Srl, il gruppo Bitolea dal fondo Clessidra Capital Partners II, gestito da Clessidra SGR e da Fenix, società della famiglia Intini.
Il gruppo Bitolea, con sede a Landriano (Pavia), è attivo nel trattamento e riciclo di solventi e altri rifiuti chimici e ha una quota di rilievo nella produzione di solventi alifatici, con un output complessivo di oltre 110 mila tonnellate all’anno.
Viscolube è leader italiano della rigenerazione degli oli minerali usati nonché un operatore in rapida crescita in Italia nel campo della raccolta e trattamento di rifiuti speciali. La società gestisce due impianti chimici che trattano complessivamente 170 mila tonnellate all’anno di oli usati, oltre ad un network di aziende che raccolgono e trattano 140 mila tonnellate all’anno di rifiuti speciali con oltre 12.000 clienti.
Stirling Square e Viscolube sono stati supportati nella transazione da Leonardo & Co. e Banca Euromobiliare (M&A Advisory), Pavia e Ansaldo (Legal M&A), Gattai Minoli Agostinelli & Partners (Legal Banking), ed Equita SIM (Debt Advisory).
Clessidra e Bitolea sono state affiancate da Lazard (M&A Advisory), da NCTM per gli aspetti legali, da PWC (Accounting) e da Bain & Co. (Business).
Pavia e Ansaldo ha assistito il fondo inglese Stirling Square Capital Partners con un team composto dai partner Stefano Bianchi, Paola Carlotti e Anna Saraceno, e da Fabrizio Smiroldo, per gli aspetti corporate m&a, mentre i profili enviromental sono stati curati dal partner Matteo Benozzo e dall’associate Tommaso Filippo Massari.
Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito il fondo inglese Stirling Square Capital Partners con un team composto dal partner Lorenzo Vernetti e dagli associate Daniele Migliarucci e Giorgia Gentilini, per gli aspetti debt.
Colacicco ha agito in qualità di advisor di Stirling, con un team composto dal partner Marco Colacicco e da Emilio Capozza e Costantino Usiello.
Nctm ha assistito Clessidra con un team guidato da Pietro Zanoni e Michele Motta, coadiuvati da Giulio Della Casa per gli aspetti di diritto societario. Francesca Bonino, Roberta Russo e Giovanni de' Capitani hanno seguito, rispettivamente, le problematiche di diritto ambientale, del lavoro e bancario. Barbara Aloisi si è occupata degli aspetti fiscali.
Linklaters ha assistito Banca Imi e Banca Popolare di Milano, in qualità di banche organizzatrici e banche finanziatrici, con un team composto dal counsel Antongiulio Scialpi, dall’associate Marco Carrieri e dalla trainee Sara Giugiario.
Russo De Rosa Associati ha assistito Fenix e la famiglia Intini, con un team composto dai partner Andrea Bolletta e Gianmarco Di Stasio, dal senior associate Alberto Greco, e l'associate Edoardo Colla.
Involved fees earner: Andrea Bolletta - Russo De Rosa Associati; Edoardo Colla - Russo De Rosa Associati; Gianmarco Di Stasio - Russo De Rosa Associati; Alberto Greco - Russo De Rosa Associati; Lorenzo Vernetti - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Daniele Migliarucci - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Giorgia Gentilini - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Antongiulio Scialpi - Linklaters; Marco Carrieri - Linklaters; Sara Giugiario - Linklaters; Stefano Bianchi - Pavia Ansaldo; Paola Carlotti - Pavia Ansaldo; Anna Saraceno - Pavia Ansaldo; Fabrizio Smiroldo - Pavia Ansaldo; Matteo Benozzo - Pavia Ansaldo; Tommaso Filippo Massari - Pavia Ansaldo; Pietro Zanoni - NCTM; Michele Motta - NCTM; Giulio Della Casa - NCTM; Francesca Bonino - NCTM; Roberta Russo - NCTM; Giovanni De’ Capitani - NCTM; Barbara Aloisi - NCTM;
Law Firms: Russo De Rosa Associati; Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Linklaters; Pavia Ansaldo; NCTM;
Clients: Banca IMI; Banca Popolare di Milano - BPM -; Clessidra; Stirling Square Capital Partners; Fenix Srl; Intini famiglia;
