Sabelli, tra le maggiori industrie casearie italiane a compagine familiare, ha acquisito la società Trevisanalat dal fondo di private equity Alto Partners SGR SpA.
Nasce così il polo italiano della mozzarella made in Italy, forte di un fatturato di oltre 120 milioni di euro. L'operazione è stata finanziata da Intesa Sanpaolo e BNL con Banca IMI quale banca agente, assistite da Simmons & Simmons. BNL e Banca IMI hanno inoltre agito quali mandated lead arranger del finanziamento.
Fondato nel 1921 in Molise da Nicolangelo Sabelli e dal figlio Archimede, l'omonimo caseificio riprende l'attività nel dopoguerra e cresce fino ad aprire l'attuale stabilimento ad Ascoli Piceno. Il 2015 si è chiuso con un fatturato di quasi 70 milioni euro (8,4 milioni di euro di ebitda) e 14 mila tonnellate di formaggi prodotti. Nei primi sei mesi del 2016 ha già superato i 35 milioni di euro, segnando +10% sui volumi di vendita. Trevisanalat invece ha fatturato nel 2015 49 milioni di euro (5,3 milioni di euro di Ebitda) e ha prodotto negli stabilimenti di Resana (Treviso) e Vipava (Slovenia) oltre 12 mila tonnellate di mozzarelle distribuite attraverso i marchi propri Trevisanalat, Bianca Bella, Biancamore, Buon Sapore, Campesina, Dei Prai e ProntiBianchi Via, e per conto terzi (Billa, Carrefour, Auchan, Simply, Crai, Selex, Merkur e Iper).
Lo Studio legale DLA Piper ha assistito Sabelli nell'acquisizione di Trevisanalat con un team Corporate guidato dal partner Alessandro Piermanni e composto dal lead lawyer Christian Iannaccone, dall'avvocato Davina Baratella e dal trainee Carlos Rosquet Martinez, e un team del dipartimento Banking&Finance composto dal partner Mario D'Ovidio, dal lead lawyer Giampiero Priori e dalla trainee Martina Franchini, che ha curato gli aspetti relativi ai finanziamenti bancari. Per gli aspetti finanziari dell'operazione, invece, Sabelli è stata assistita dall'advisor Oaklins Arietti, con un team composto dal partner Davide Milano, dal director Bernardo Calculli e dal senior associate Carlo Maria Tavecchia.
Lo studio Gattai Minoli Agostinelli Partners ha affiancato Alto Partners SGR nell'operazione con un team guidato dal partner Gerardo Gabrielli e composto dalla senior associate Maria Persichetti e dalla trainee Silvia Pinciroli.
Per Simmons & Simmons ha agito un team guidato dal partner Davide D'Affronto e composto dall'associate Fabrizio Nebuloni e dalla trainee Elisabetta Tafuro.
Involved fees earner: Gerardo Gabrielli - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Maria Persichetti - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Silvia Pinciroli - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Alessandro Piermanni - DLA Piper; Christian Iannaccone - DLA Piper; Davina Baratella - DLA Piper; Carlos Rosquet Martinez - DLA Piper; Mario D'Ovidio - DLA Piper; Giampiero Priori - DLA Piper; Martina Franchini - DLA Piper; Davide D'Affronto - Simmons & Simmons; Fabrizio Nebuloni - Simmons & Simmons; Elisabetta Tafuro - Simmons & Simmons;
Law Firms: Gattai Minoli Agostinelli & Partners; DLA Piper; Simmons & Simmons;
Clients: Banca IMI; BNL - Gruppo BNP Paribas; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Alto Partners; Sabelli S.p.A.;
