Il terzo fondo di Quadrivio nel Private Equity ha completato l’acquisizione del 70% di Farmol, leader europeo nella produzione di prodotti a base aerosol e a base liquida per il settore dell’igiene personale e dell’home care.
Il Venditore, ovvero la famiglia Innocenti, ha reinvestito nella societa` mantenendo una partecipazione pari al 30% del capitale sociale.
La società opera in questo settore dal 1946 e fornisce le principali multinazionali a livello europeo, realizzando con i suoi quattro impianti produttivi un fatturato complessivo superiore agli 80 milioni, di cui oltre il 75% viene realizzato all’estero. Farmol spa ha chiuso il 2015 con ricavi per 69 milioni.
Nell’operazione Quadrivio e` stata assistita da Legance – Avvocati Associati con un team guidato dal socio Piero Venturini coadiuvato dal counsel Andrea Botti e dall’associate Paolo Antonio Mulas per i profili legati all’acquisizione. Gli aspetti legati al finanziamento sono stati seguiti dal socio Guido Iannoni Sebastianini e dalla senior associate Beatrice Zilio.
Lo studio Schoenherr ha seguito gli aspetti di diritto slovacco e ungherese e lo studio Russo DeRosa Associati gli aspetti tributari dell’intera operazione, con un team composto da Alberto Russo, Luca Mainardi e Paolo Serafin.
La famiglia Innocenti e` stata assistita da Deloitte Financial Advisory e dall’avvocato Cesare Vecchio per i profili legali.
L’operazione è stata finanziata da Intesa Sanpaolo e Cariparma con Banca IMI quale banca agente e arranger, assistite da Simmons & Simmons con un team coordinato dal socio Davide D’Affronto, coadiuvato dal managing associate Alessandro Elisio e dalla trainee Elisabetta Tafuro.
Involved fees earner: Alberto Russo - Russo De Rosa Associati; Luca Mainardi - Russo De Rosa Associati; Paolo Serafin - Russo De Rosa Associati; Piero Venturini - Legance; Andrea Botti - Legance; Paolo Antonio Mulas - Legance; Guido Iannoni Sebastianini - Legance; Beatrice Zilio - Legance; Davide D'Affronto - Simmons & Simmons; Alessandro Elisio - Simmons & Simmons; Elisabetta Tafuro - Simmons & Simmons;
Law Firms: Russo De Rosa Associati; Legance; Simmons & Simmons;
Clients: Banca IMI; Cariparma Crédit Agricole; Quadrivio; Intesa Sanpaolo S.p.A.;
