Banca Monte dei Paschi di Siena ha siglato un accordo vincolante con Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A (“ICBPI”) per la cessione delle attività riconducibili al business del merchant acquiring sulla base di un enterprise value di 520 milioni di euro.
La banca toscana gestisce il business del Merchant Acquiring distribuendo i propri prodotti e servizi a circa 100 mila clienti attraverso il network di circa 2.100 filiali presenti in Italia.
Nel 2016 il Merchant Acquiring ha realizzato transazioni per un volume complessivo di 17 miliardi di euro, di cui il 60% realizzati su punti vendita di clientela appartenente al comparto della GDO, mentre il rimanente 40% presso operatori PMI o small business.
Il closing dell’operazione è subordinato al soddisfacimento di alcune condizioni sospensive standard per operazioni di questo tipo, tra cui l’espletamento obbligatorio della procedura sindacale di Legge e di Contratto, l’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia e dell’autorità antitrust.
Banca Monte dei Paschi di Siena è stata assistita dallo studio Gatti Pavesi Bianchi per gli aspetti legali, da Lazard e KPMG per gli aspetti finanziari.
Lo studio studio Gatti Pavesi Bianchi ha assistito Banca Monte dei Paschi di Siena nell'operazione con un team composto dal socio Carlo Pavesi e dal counsel Silvia Palazzetti.
BonelliErede avrebbe assistito in qualità di advisor legale ICBPI, con un team guidato dal socio Stefano Cacchi Pessani.
Involved fees earner: Carlo Pavesi - Gatti Pavesi Bianchi; Silvia Palazzetti - Gatti Pavesi Bianchi; Stefano Cacchi Pessani - BonelliErede;
Law Firms: Gatti Pavesi Bianchi; BonelliErede;
Clients: Monte dei Paschi di Siena; Icbpi;
