La multiutility Iren Spa ha emesso un bond senior unsecured dell'importo di 500 milioni di euro, con scadenza otto anni, contemporaneamente a un'offerta di riacquisto su obbligazioni proprie in circolazione per un importo massimo di 150 milioni.
La nuova emissione obbligazionaria è la prima operazione rientrante nel programma EMTN della società di importo complessivo pari a 1,5 miliardi di euro, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nel settembre 2015.
L'operazione, si legge in una nota, è finalizzata alla gestione attiva del debito in scadenza, come numerose altre condotte in queste ultime settimane da società italiane, che sfruttano il contesto di bassi tassi per allungare la vita media del loro debito e abbassarne il costo.
Lo studio Jones Day ha assistito Iren Spa nell'operazione, con un team guidato dal partner Piergiorgio Leofreddi.
Lo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli, con il partner Richard Hamilton, ha assistito Banca Imi, Goldman Sachs, Mediobanca, Morgan Stanley e Unicredit che agiscono in qualità di dealer manager delle offerte.
Involved fees earner: Piergiorgio Leofreddi - Jones Day; Richard Hamilton - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: Jones Day; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Mediobanca; Banca IMI; Goldman Sachs International; Iren; Morgan Stanley; Unicredit S.p.A.;
