Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha emesso un nuovo BTP Italia per un valore di 5,2 miliardi di euro, della durata di 8 anni e indicizzato all'inflazione italiana (ex Tobacco).
Il nuovo titolo è stato collocato sul mercato attraverso la piattaforma elettronica MoT di Borsa Italiana, in due fasi: la prima fase riservata ai risparmiatori individuali, mentre la seconda fase, successiva, riservata agli investitori istituzionali.
BNP Paribas e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. hanno agito in qualità di dealers nell'emissione, mentre Banca Aletti e ICCREA hanno agito in qualità di co-dealers.
Lo studio Jones Day ha curato gli aspetti amministrativi, fiscali e la conformità del decreto di emissione al documento di offerta con un team guidato dai partners Piergiorgio Leofreddi e Marco Lombardi coadiuvati dall'of counsel Luca Ferrari.
Simmons & Simmons ha assistito i dealers e co-dealers nell'emissione con un team guidato dal partner Paola Leocani insieme all'associate Pietro Magnaghi e ha prestato assistenza in merito alle caratteristiche dell’operazione e nella predisposizione della documentazione.
Involved fees earner: Marco Lombardi - Jones Day; Luca Ferrari - Jones Day; Piergiorgio Leofreddi - Jones Day; Paola Leocani - Simmons & Simmons; Pietro Magnaghi - Simmons & Simmons;
Law Firms: Jones Day; Simmons & Simmons;
Clients: BNP Paribas; Iccrea Banca; Mps Capital Services Banca per le Imprese; Banca Aletti;
