Il Gruppo Pantheon, uno dei principali player in Europa nel settore della gestione, manutenzione e rivendita multivendor di apparecchiature medicali per ospedali e centri diagnostici, ha annunciato l'acquisizione del 95,43% di TBS Group, leader europeo nei servizi di ingegneria clinica, a seguito della conclusione positiva dell'OPA avviata lo scorso 26 giugno.
L'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria è stata presentata dal veicolo Double 2 S.p.A., che fa capo al fondo Permira, ed è finalizzata al delisting dall'AIM Market di Piazza Affari.
TBS Group è una società specializzata nella progettazione e gestione servizi in outsourcing di ingegneria clinica e nella fornitura di soluzioni
integrate di ICT. Con sede nell’Area Science Park di Trieste, nel 2016 la società ha registrato ricavi consolidati per 200,3 milioni di euro.
Pantheon intende proseguire nel processo di espansione già avviato dal management, mirato al rafforzamento della presenza nei mercati esistenti e all'ingresso in nuove aree geografiche. I Gruppi Pantheon e TBS condividono un forte radicamento sul mercato italiano, uno dei mercati più sofisticati ed evoluti in Europa, oltre ad una forte vocazione internazionale, con presenze complementari nei mercati europei di riferimento (UK, Francia, Spagna) e negli USA, India e Turchia.
Hanno assistito il gruppo Pantheon e i fondi Permira lo studio Giliberti Triscornia e Associati con un team guidato dai partner Alessandro Triscornia e Riccardo Coda e dai senior associate Giuseppe Cadel, Gianluca Grazioli e Davide Valli e, per quanto concerne le tematiche di natura fiscale, dai partner Marco Valdonio e Mauro Messi dello studio Maisto e Associati coadiuvati dagli associate Filippo Maisto e Francesco Nicolosi.
Freshfields Bruckhaus Deringer con un team costituito dai soci Alex Mitchell ed Emiliano Conio, dal senior associate Francesco Lombardo e dall'associate Matteo Pierotti ha assistito il gruppo Pantheon e i fondi Permira per gli aspetti, di diritto italiano e inglese, relativi al finanziamento di 300 milioni finalizzato alla realizzazione dell'opa e al rifinanziamento del debito del gruppo Pantheon.
Clifford Chance ha assistito le banche arrangers del finanziamento - Unicredit, Hsbc Bank e Natixis – con un team cross-border guidato dai partner Ferdinando Poscio, Andrew Husdan, James Butters coadiuvati dal senior associate Pasquale Bifulco. Gli aspetti fiscali del finanziamento sono stati seguiti dal counsel Marco Palanca e l'associate Roberto Ingrassia.
Involved fees earner: Alessandro Triscornia - Giliberti Triscornia e Associati; Riccardo Coda - Giliberti Triscornia e Associati; Giuseppe Cadel - Giliberti Triscornia e Associati; Gianluca Grazioli - Giliberti Triscornia e Associati; Davide Valli - Giliberti Triscornia e Associati; Marco Valdonio - Maisto & Associati; Mauro Messi - Maisto & Associati; Filippo Maisto - Maisto & Associati; Francesco Nicolosi - Maisto & Associati; Ferdinando Poscio - Clifford Chance; Andrew Husdan - Clifford Chance; James Butters - Clifford Chance; Pasquale Bifulco - Clifford Chance; Marco Palanca - Clifford Chance; Roberto Ingrassia - Clifford Chance; Alex Mitchell - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Emiliano Conio - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Francesco Lombardo - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Matteo Pierotti - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP;
Law Firms: Giliberti Triscornia e Associati; Maisto & Associati; Clifford Chance; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP;
Clients: HSBC; Natixis; Permira; Unicredit S.p.A.; Pantheon Healthcare Group;
