La società E.S.TR.A. S.p.A. Energia Servizi Territorio Ambiente, multi-utility del settore dell’energia, ha collocato un Euro Private Placement per un ammontare totale di €80 milioni, con garanzia di Centria S.r.l., società interamente controllata da E.S.TR.A. S.p.A., scadenza 2023 e cedola del 2,45%, riservato esclusivamente a investitori qualificati in Europa.
Le obbligazioni sono quotate presso MSM (Main Securities Market), il mercato regolamentato della Borsa irlandese (Irish Stock Exchange).
Banca IMI ha agito in qualità di lead manager nel collocamento di un Euro Private Placement.
Lo studio White & Case ha assistito E.S.TR.A. S.p.A. Energia Servizi Territorio Ambiente nell'operazione con un team, per gli aspetti di diritto inglese e italiano, guidato dai partner Ferigo Foscari e Paul Alexander insieme agli associate Louise Ruggiero e Luca Bella.
Gianni, Origoni, Grippo Cappelli & Partners ha assistito il lead manager per gli aspetti di diritto inglese e italiano relativi all’operazione, con un gruppo di lavoro guidato dai partner Richard Hamilton e Fabio Ilacqua e coadiuvato dal senior associate Elena Cirillo e Martina Giocoladelli per gli aspetti di capital markets e diritto societario. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Fabio Chiarenza in collaborazione con gli associate Luciano Bonito Oliva e Dora Paola Sposato, mentre gli aspetti regolamentari e di diritto amministrativo sono stati curati dai counsel Stefano Cunico e Elisabetta Gardini e dall’associate Marco Calaciura.
Involved fees earner: Ferigo Foscari - White & Case; Paul Alexander - White & Case; Louise Ruggiero - White & Case; Luca Bella - White & Case; Richard Hamilton - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Fabio Ilacqua - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Elena Cirillo - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Martina Giocoladelli - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Fabio Chiarenza - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Luciano Bonito Oliva - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Dora Paola Sposato - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Stefano Cunico - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Elisabetta Gardini - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Marco Calaciura - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: White & Case; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Banca IMI; Estra S.p.A.;
