Banca Monte dei Paschi di Siena ha ottenuto dalla Consob approvazione per l’offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto nove serie di strumenti subordinati Tier 1 e Tier 2, emessi dalla stessa o da società controllate del gruppo BMPS.
Un pool di banche, composto da J.P. Morgan Securities e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario, che hanno agito in qualità di joint global coordinator e joint dealer managers, oltre a Banco Santander, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank Ag, London Branch, Goldman Sachs International, Merrill Lynch International e MPS Capital Services - Banca per le Imprese che hanno svolto il ruolo di dealer manager dell'Offerta Istituzionale (insieme con i joint global coordinator).
Lo studio Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari in relazione all'Offerta Istituzionale promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena, con un team guidato dai partner Craig Byrne, Cristiano Tommasi e Diana Billik, coadiuvati dal counsel Elena Radicella Chiaramonte, dalla senior associate Alessandra Pala e dall'associate Sarah Capella. I profili fiscali dell'operazione sono stati curati dal partner Francesco Bonichi con il supporto del counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Craig Byrne - Allen & Overy; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Diana Billik - Allen & Overy; Elena Radicella Chiaramonte - Allen & Overy; Alessandra Pala - Allen & Overy; Sarah Capella - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy;
Clients: Mediobanca; Bank of America Merrill Lynch; Citigroup Global Markets Ltd; Deutsche Bank AG London Branch; Goldman Sachs International; Mps Capital Services Banca per le Imprese; Banco Santander Sa; Credit Suisse Securities Limited; JP Morgan Securities;
