Il fondo Bruin Sports Capital ha sottoscritto l'acquisizione del provider torinese Deltatre Spa, leader negli sport media service e da anni partner di player, campionati e istituzioni del mondo dello sport tra cui FIFA, UEFA e Premier League inglese.
Con questa acquisizione, Bruin Sport intende ampliare il proprio portafoglio nel digitale, nello streaming e nei servizi di trasmissione, accelerando la crescita in Europa e in Asia e consolidando la presenza negli Stati Uniti.
La società offre una varietà di innovative soluzioni digitali e broadcast, incluse piattaforme OTT end-to-end, per i più grandi eventi sportivi, federazioni, media partner e brand. Le diverse linee di prodotti di deltatre permettono ai clienti di trarre valore da ogni aspetto dei loro programmi ed eventi sportivi.
Deltatre Spa ha registrato ricavi netti pari a 57,4 milioni nel 2015, con un ebitda pari a 8,3 milioni e un utile ante imposte pari a 2,6 milioni.
Lo studio BonelliErede ha assistito Bruin Sports Capital con un gruppo di professionisti del Focus Team Private Equity coordinato dal socio Eliana Catalano e la collaborazione del senior counsel Alessandro Vittoria e la senior associate Francesca Di Carpegna Brivio. Il socio Vittorio Pomarici ha curato gli aspetti giuslavoristici, mentre i profili di diritto bancario sono stati seguiti dal socio Emanuela Da Rin, con il senior counsel Giuseppe Mele e l’associate Gianfranco Giorgio.
Linklaters, con un team composto dal Managing Associate Antongiulio Scialpi e dall’Associate Marco Carrieri e, per gli aspetti di diritto inglese, dalla Counsel Tessa Lee, ha assistito Banca Imi e Intesa Sanpaolo in relazione al finanziamento.
Mediacontech S.p.A. (quotata sull'Mta), in qualità di venditore della partecipazione di maggioranza, è stata assistita da Chiomenti con un team composto dal socio Luca Liistro e dagli associate Arnaldo Cremona e Valentina Gagliani. Il socio Giulia Battaglia e l'associate Giacomo Colombo si sono occupati degli aspetti di diritto bancario, mentre il socio Antonella Brambilla, il senior associate Giovannifilippo Pezzulo e l'associate Silvia Pacchiarotti hanno seguito gli aspetti di capital markets.
Involved fees earner: Tessa Lee - Linklaters; Marco Carrieri - Linklaters; Antongiulio Scialpi - Linklaters; Arnaldo Cremona - Chiomenti; Valentina Gagliani - Chiomenti; Giulia Battaglia - Chiomenti; Giacomo Colombo - Chiomenti; Antonella Brambilla Casartelli - Chiomenti; Giovanni Filippo Pezzulo - Chiomenti; Luca Liistro - Chiomenti; Silvia Pacchiarotti - Chiomenti; Gianfranco Giorgio - BonelliErede; Giuseppe Mele - BonelliErede; Emanuela Da Rin - BonelliErede; Vittorio Pomarici - BonelliErede; Francesca Di Carpegna Brivio - BonelliErede; Alessandro Vittoria - BonelliErede; Eliana Catalano - BonelliErede;
Law Firms: Linklaters; Chiomenti; BonelliErede;
Clients: Banca IMI; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Mediacontech; Bruin Sports Capital;
