BPER Banca, in qualità di emittente, ha completato l’emissione di obbligazioni bancarie garantite per un importo di 500 milioni di Euro nell’ambito di un programma di covered bond di 5 miliardi garantiti da Estense Covered Bond S.r.l.
Le obbligazioni sono state quotate presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e collocate a investitori istituzionali.
Commerzbank, NatWest Markets, Nomura, UBS e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Managers nell'operazione.
RCC ha prestato assistenza a BPER Banca per i profili legali con un team coordinato dal partner Elio Indelicato.
Lo studio L&P - Ludovici Piccone & Partners ha assistito BPER Banca sugli aspetti fiscali con un team coordinato dal socio Stefano Tellarini coadiuvato dall’associate Michele Tarantino.
Il team di Allen & Overy che ha assistito i Joint Lead Managers nell’operazione è stato diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dall’associate Erik Negretto per i profili legali e dal counsel Michele Milanese per i profili fiscali.
Involved fees earner: Stefano Tellarini - Ludovici Piccone & Partners; Michele Tarantino - Ludovici Piccone & Partners; Elio Indelicato - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Stefano Sennhauser - Allen & Overy; Pietro Bellone - Allen & Overy; Erik Negretto - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: Ludovici Piccone & Partners; RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Allen & Overy;
Clients: BPER Banca S.p.A.; Commerzbank AG; UBS; Unicredit S.p.A.; Nomura; NatWest Markets;
