Aston Martin Capital Holdings ha completato l'emissione di un prestito obbligazionario senior per un valore di US$400 milioni con cedola 6.5% e scadenza 2022 e di £230 milioni con cedola 5.75% e scadenza 2022.
I proventi dell’emissione verranno utilizzati per supportare per la propria attività e il fabbisogno circolante del gruppo, per riacquistare il prestito obbligazionario senior con scadenza 2018 emesso da Aston Martin Capital Limited, per riacquistare il prestito obbligazionario PIK emesso da Aston Martin Holdings (UK) Limited e, infine, per saldare commissioni, spese e compensi legati a queste operazioni.
Aston Martin è una casa automobilistica britannica d'élite nel panorama delle automobili sportive di lusso. Dal 2012 fa parte del portafoglio del fondo di private equity Investindustrial.
Lo studio Simpson Thacher & Barlett ha assistito la società emittente.
Latham & Watkins ha assistito i Joint Global Coordinators Goldman Sachs International, J.P. Morgan e Deutsche Bank con un team guidato dai partner Jeff Lawlis e Mohamed Nurmohamed che includeva gli associate Rebecca Crowley, Deirdre Jones, Eileen Kelly, James Fawcett e Bailey Wilson.
Involved fees earner: Jeff Lawlis - Latham & Watkins; Rebecca Crowley - Latham & Watkins; Deirdre Jones - Latham & Watkins; Eileen Kelly - Latham & Watkins; Bailey Wilson - Latham & Watkins; Mohamed Nurmohamed - Latham & Watkins; James Fawcett - Latham & Watkins;
Law Firms: Latham & Watkins;
Clients: Deutsche Bank; Goldman Sachs International; JP Morgan;
